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                                                                鬥魚圓夢納斯達克 直播下半場誰主浮沉?

                                                                本文由:刘冷霜 编辑 2019年07月21日 15:14 金融信息3537 ℃

                                                                【亚泰刘玉明去世】

                                                                2019年第一季度的收入同比增長123% ♀◇,達到15億元〇。收入繼續以極高的速度增長♀,並在兩年內翻了兩番□﹡┊。 看看2018年的季度數據:

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                                                                來源:美股研究社  本文作者:Chris Katje免責聲明:自媒體綜合提供的內容均源自自媒體◇♂△,版權歸原作者所有△,轉載請聯繫原作者並獲許可⊿。文章觀點僅代表作者本人△♂♂,不代表新浪立場﹡。若內容涉及投資建議┊,僅供參考勿作為投資依據⊙。投資有風險□□〇,入市需謹慎?。

                                                                鬥魚的部分股權屬於世界上最大的電子遊戲公司---- 騰訊◇。 騰訊早在2016年就開始投資鬥魚△,到目前為止已經向這家中國公司投資了超過6億美元?。鬥魚在招股說明書中列出了風險▽∵⌒,因為該公司表示♂┊↑,它與騰訊達成戰略交易的好處並不明顯∴☆⌒。騰訊也是鬥魚競爭對手虎牙的投資者之一∵⌒□。鬥魚上市后π,騰訊將通過其子公司Nectarine 持有鬥魚37.2%的股份⊿∵。

                                                                如上所述π,我相信虎牙和鬥魚都是很好的投資π♂。我相信??,基於收入增長和兩家公司前方的巨大跑道⌒△,這兩隻股票的估值應該在70億美元左右◇▽。電子競技市場正在全球範圍內大幅增長♂﹡↑,尤其是在中國⊿▽♂。除了虎牙之外☆﹡◇,投資者還沒有太多途徑可以進入一家純運營的電子競技公司□♂π。現在〇⊿∵,投資者有了另一個選擇∴♂,我預計這將是一個成功的選擇△。

                                                                第一季度:6.66億元第二季度:8.03億元第三季度:10.3億元第四季度:11.6億元全年總收入為:2016年:7.87億元2017年:18.9億元2018年:36.5億元按年度和季度劃分的鬥魚收入(來自招股說明書的鬥魚收入和財務數據)隨着收入的增長和活躍用戶的增加π∟,鬥魚的財務狀況正在好轉☆〇。 就在2019年首次公開募股的時候┊♂⊿,鬥魚在第一季度實現了盈利┊?。運營成本下降〇⊙▽,毛利率上升⊿♀┊,公司的大規模投資開始獲得回報┊。 第一季度毛利率上升到13.6% ♂⊙。2018年??♀,毛利率僅為4.1% ﹡?。

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                                                                在IPO之後﹡∵┊,鬥魚表示將發行32□π♂,462﹡,368股〇┊。按照每條廣告12.75美元的中間價計算⊙□〇,該公司的估值將達到41億美元?。如果股價能達到IPO區間的最高值(14美元)﹡π,鬥魚的估值將達到45億美元☆♀。

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                                                                根據第一季度的業績⊙⊿﹡,虎牙在收入、利潤和整體財務狀況方面受到青睞⊙△□。 然而◇⌒,鬥魚在月活躍用戶總數、月付費用戶數和增長數據方面排名第一↑。我認為這兩支股票都是很好的投資▽⊙⊙,因為這兩家競爭對手可以繼續從一個巨大的增長市場中獲得收益♂,而不需要從對方那裡分一杯羹┊。相比之下?∴,我更喜歡鬥魚▽♂☆,因為它的基數更大┊,更容易接觸到頂級用戶⊙⌒∴,而且市值可能更低↑。此外△⊙↑,騰訊擁有鬥魚更大份額的股份π,是最大股東▽,而騰訊是虎牙的第二大股東π♂∟,僅次於YY﹡∴。這意味着騰訊可以擁有更大的影響力□∟π,從長遠來看□↑┊,與鬥魚建立更好的合作關係有利於騰訊自身⊿♂。

                                                                自上市以來∟♀↑,虎牙的股票一直炙手可熱▽。在該公司首日交易中♀∵◇,其股價收盤上漲33.8%◇π,至16.06美元△﹡△。目前π〇□,該公司股價已升至24.22美元⊙△,在上市不到一年的時間里翻了一番◇□⌒。虎牙目前的市值為52.8億美元♂∟∴。去年該股最高交易價為40.60美元♀∴π,基於2.18億股已發行股票?∟∟,虎牙的市值達到89億美元□◇。

                                                                今年5月⌒↑⊿,虎牙公布了第一季度業績⊿。公司凈收入增長93.4%∴,至16.3億元人民幣▽∴▽。凈利潤增長102%□△,至6350萬元∟∴↑。虎牙付費用戶為540萬⊙↑,增長57.4%◇♂⌒。虎牙的毛利率為16.8%πππ。

                                                                在最近的第一季度⌒△π,鬥魚報告了1.592億 mau (月活躍用戶)◇☆┊。 在第一季度□,活躍用戶每天佔用2600萬小時⊿。

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                                                                查看最新行情摘要鬥魚是中國電子競技領域的領導者♂。鬥魚繼續主導着中國直播視頻遊戲市場┊□,而這次 IPO 正好抓住了這個增長點〇□。與競爭對手虎牙相比△,鬥魚的增長速度更快∴☆,用戶也更多△♂⊿。虎牙的市值為53億美元⌒□▽,最高曾達到89億美元♂〇∟。在首次公開發行(IPO)的中間價位至高端價位之間﹡◇,鬥魚的估值為41億至45億美元π﹡↑。網絡直播巨頭鬥魚昨晚登陸美國納斯達克交易所┊⊙。此次發行計劃發行6▽π,740萬股美國存托股票﹡⌒◇,每股相當於10股普通股♂▽☆。這些廣告的價格預計在11.50美元到14.00美元之間♂⊿﹡。該公司希望籌集5.66億美元的收益⌒,如果承銷商使用他們的期權購買股票(基於12.75美元的中間價區間)♀,將籌集至多6.52億美元∵⊿。

                                                                鬥魚在其 IPO 招股說明書中將以下內容列為投資亮點:領先的以遊戲為中心的直播平台龐大且高度參与的用戶群全面的開發系統位於電子競技的戰略位置▽↑π,以確保獲得優質內容技術和大數據支持的用戶體驗具有巨大潛力的多種盈利渠道有遠見和經驗豐富的管理團隊和強大的股東支持公司未來的發展戰略是:進一步鞏固在電競價值鏈中的地位在投資技術的同時♂,繼續吸引更多的用戶和流媒體提高貨幣化能力選擇性海外擴張毫無疑問♂?〇,鬥魚的IPO將與去年上市的直播電競對手虎亞相比∴。虎牙以每股12美元的價格發行了1△∴,500萬股美國存托股票?,籌資1.8億美元⊙?☆。這一定價處於IPO定價區間的高端□?∴。虎牙是YY的子公司┊。上市后⌒⌒↑,YY仍是最大股東◇∵⊿,持有44.5%的股權◇。騰訊在上市后持有虎牙32%的股份▽□┊。

                                                                鬥魚已列出以下(招股說明書)∵,作為其IPO收益的用途:35% -提供優質的電子競技內容和進一步擴大內容類型30%——繼續加強技術和大數據分析能力15% -市場推廣活動20% -一般公司目標∟∵↑,營運資金♀﹡?,收購和聯盟鬥魚自詡為中國最大的以遊戲為中心的直播平台〇,也是電子競技領域的先驅☆∴。鬥魚和競爭對手虎牙都聲稱自己是中國最大的電競流媒體公司⌒⊿⊙。

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                                                                2018年┊♂∴,中國電子競技遊戲佔全球市場的65%﹡。目前?,中國在線市場(3.51億)只有51%的份額(3.51億)是通過電子競技直播滲透的∵∴▽,這為增長留下了空間┊。預計2023年這一數字將達到57%⊿↑△,即5.04億人△┊。在中國□♂∟,大型電子競技賽事的收視率超過了大型體育賽事△♂。在中國△,6000萬觀眾觀看全球邀請賽 中國英雄聯盟職業聯賽總決賽收視人數達到6700萬π?。 中國最大的兩項體育賽事的收視率都有所下降♂♀。2018年世界盃在中國有5400萬觀眾∴〇,2018年冬奧會在中國僅吸引了2200萬觀眾↑□。

                                                                我之所以看好此次 IPO◇,最大的原因是我看好電子競技⊿。在過去的五年裡□∵♀,電子競技和直播的增長已經開始騰飛∟,而未來五年的增長也同樣令人印象深刻∟。中國繼續主導着直播視頻遊戲市場⊙,此次IPO是投資者參与中國巨大市場和未來增長的絕佳機會⊿∵。

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                                                                全球和中國遊戲統計-從 IPO 招股說明書2018年▽?,中國互聯網接入人口達到8.29億□。 其中∟∴,有6.83億中國人被認為是遊戲玩家♂◇。 雖然目前只有2.55億中國人玩流媒體遊戲◇♀,但預計到2023年這個數字將上升到4億⊿↑♀。 請記住∴☆⌒,2.55億這個數字目前主要是由兩個最大的玩家鬥魚和虎牙瓜分的?♀┊。 此外↑♀,請記住♂┊,在以遊戲為中心的流媒體遊戲市場⊿⌒,中國的月活躍用戶是美國的4.9倍┊⊿。

                                                                ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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